営業という仕事

• 新規見込み客の開拓・アプローチ(飛び込み訪問・テレアポ)
• 自社製品のデモンストレーション・サンプル提案
• 新規代理店の開拓・契約交渉
• 見積書・提案書の作成
• 展示会出展・商談機会の創出

1日の流れは、午前中に前日の商談記録の整理や見積書の作成、午後にテレアポや飛び込み訪問、というパターンが多いです。テレアポは1日60〜100件程度架電するのが法人向けでは一般的な目安で、そのうち実際にアポイントが取れるのは3〜5件程度。商談が始まっても、初回受注までは数ヶ月かかることも珍しくありません。見積書の作成にはExcelでの数値管理・関数の基本操作、提案書の作成にはPowerPointでの資料構成力が求められ、特に決裁者向けの提案書は「なぜ今この会社に必要なのか」を数字とストーリーで説明する力が問われます。担当エリアや業界によって幅はありますが、リストとして数十〜100社規模を持ち、その中から実際に商談化するのは一部、という進め方が一般的です。

• 断られることに強いストレスを感じやすい人
• 決まったルーティンで安定して働きたい人
• 製品の細かいスペックを覚えるのが苦手な人

• 営業企画・商品企画・事業開発
• マネジメント(営業マネージャー)

• 既存取引先への定期訪問・御用聞き
• 新製品・関連商品の提案(クロスセル)
• 店頭の陳列指導・販売促進活動(POP設置等)
• 在庫確認・発注促進
• 価格改定・取引条件の交渉

1日の流れは、午前中に前日訪問分の記録整理と当日訪問先への提案資料の準備、日中は担当エリア内の取引先を1日4〜8件程度巡回するというパターンが多いです。担当先は数十社に及ぶこともあり、全取引先を回りきるのに1〜2週間のサイクルを組むのが一般的です。見積書の作成にはExcelでの数値管理、価格改定や取引条件交渉の資料作成にはPowerPointでの資料構成力が求められます。取引先ごとの訪問履歴・発注データは顧客管理システム(SFA/CRM)で記録・確認することが多く、この入力・更新もルーティン業務の一つです。

• 同じ顧客と長く付き合うことに退屈さを感じる人
• 御用聞きで満足してしまい、提案を止めてしまう人
• ルーティンワークにモチベーションを保てない人

• 大口顧客担当・カスタマーサクセス
• 営業企画・購買/調達側への転身

• 新規見込み顧客へのアポイント獲得・商談設定
• 顧客企業の経営課題・業務課題のヒアリング
• ソリューション提案書・提案資料の作成
• デモンストレーション・トライアル導入の実施
• 契約条件の交渉・クロージング

1日の流れは、午前中に提案資料の作成やデモ環境の準備、午後に商談というパターンが多いです。新規商談は月10〜20件程度並行して持つのが一般的な目安で、決裁者を巻き込む最終稟議まで進むのはそのうち一部。初回接触から受注まで1〜3ヶ月程度かかることも珍しくありません。提案書・デモ資料の作成にはPowerPointでの構成力、費用対効果(ROI)の試算にはExcelでの数値管理が求められ、特に決裁者向けの資料は「導入しないことで生じる機会損失」を数字で示す力が重要になります。

• 抽象的な課題を言語化するのが苦手な人
• 商談の長期化にモチベーションを保てない人
• 決まった説明を繰り返す方が得意な人

• 事業開発・アカウントエグゼクティブ(大口顧客担当の営業責任者)
• コンサルティング・カスタマーサクセス

• 導入後のオンボーディング(定着)支援
• 利用状況のモニタリング・活用促進施策の実行
• 定期的な顧客面談によるフォローアップ
• 契約更新交渉・アップセル/クロスセル提案
• 解約(チャーン)兆候の早期発見と対応

1日の流れは、午前中に担当顧客の利用状況データの確認とレポート作成、午後に顧客面談やオンラインミーティングというパターンが多いです。1人あたり10〜30社程度の大口顧客を担当し、契約更新のタイミングが集中する時期は、更新提案資料の作成に追われます。利用状況データの集計・可視化にはExcel、契約更新やアップセル提案の資料作成にはPowerPointが使われることが多く、「このまま使い続けるとどれだけ成果が出るか」を数字で示す力が求められます。

• 社内政治的な立ち回りにストレスを感じる人
• 新しい顧客を開拓する刺激がないと物足りない人
• 長期的な関係構築より短期的な成果を求める人

• カスタマーサクセス・大口顧客担当
• 事業開発・営業企画

• モデルハウス・住宅展示場やショールームでの来場者接客
• 資金計画・住宅ローン(または購入プラン)の提案
• 店頭での商品デモンストレーション・機能説明
• 成約から納車・引き渡しまでの手続き対応
• チラシ・広告を活用した集客活動

1日の流れは来場・来店対応が中心で、住宅展示場やショールームでの接客を1日3〜6組程度行うのが一般的な目安です。家電など単価が低い商材はその場で即決に至ることも多い一方、住宅のような高額商材は初回接客から契約まで3〜5回程度の商談を重ねます。資金計画書の作成にはExcelでの数値管理、プレゼン用の提案資料にはPowerPointや会社指定のフォーマットが使われ、ローン審査や税制優遇の説明など専門知識を分かりやすく伝える力も求められます。

• 断られることに強いストレスを感じやすい人
• 短時間で信頼関係を築くのが苦手な人
• インセンティブ変動より安定収入を重視したい人

• 店長・エリアマネージャー
• 法人営業へのシフト

• 車検・点検時期の案内と来店促進
• 買い替え・下取りの提案
• タッチアップ(実演・試用)によるカウンセリング接客
• 顧客カルテに基づくパーソナル提案
• DM・イベント案内による再来店促進

1日の流れは、来店対応の合間に顧客への電話・DM連絡や顧客カルテの更新を行うというパターンが多いです。ディーラーであれば1人あたり数百人規模の既存顧客リストを持ち、車検・点検時期が近づいた顧客から順に連絡していくのが一般的です。顧客カルテやリストの管理にはExcelが使われることが多く、DM・案内状の作成にはWordやPowerPointでの簡単な資料作成力も求められます。新規開拓のような飛び込み訪問はほとんどなく、既存の関係を維持・深耕することに時間の大半を使います。

• 地道な連絡や関係維持を面倒に感じる人
• 新しい人と会う刺激がないと物足りない人
• 顧客の細かい好みを覚えるのが苦手な人

• 店長・エリアマネージャー
• 独立・開業(取扱商材に応じた業態への転身)

• 見込み客へのライフプラン・保障設計の提案
• 家計・資産状況のヒアリングとシミュレーション作成
• 保険商品・金融商品の比較提案
• 契約手続き・重要事項説明
• 紹介・接点開拓による新規見込み客の獲得

1日の流れは、日中に見込み客リストの整理やシミュレーション作成、夕方以降や土日に顧客との面談というパターンが多いです。新規の見込み客との面談は月10〜20件程度が目安で、初回面談から契約まで複数回(3回前後)の面談を重ねるのが一般的です。家計・資産状況のシミュレーション作成にはExcelでの数値管理、保障設計や比較提案の資料作成にはPowerPointが使われることが多く、専門的な保険・金融の仕組みを平易に説明する力が求められます。

• 断られることや契約までの長さにモチベーションを保てない人
• 知人・紹介ベースの営業に抵抗がある人
• 目に見えない商材の価値を説明するのが苦手な人

• 独立(保険・不動産等)
• 法人営業・マネジメントへのシフト

• 契約内容変更(住所変更・受取人変更等)の手続き対応
• 保険金・給付金請求のサポート
• 満期・更新時期の案内と見直し提案
• 窓口でのローン・定期預金等の商品紹介
• 口座開設・解約などの各種手続き対応

1日の流れは、窓口や電話での契約者対応と、契約内容変更・満期案内などの事務手続きが中心です。窓口担当であれば1日数十件の来店・電話対応をこなすことも珍しくなく、対応履歴や満期案内リストの管理にはExcelや専用の顧客管理システムが使われます。保険金請求や口座解約などの手続きは正確さが最優先で、規定に沿った書類作成・確認作業に一定の時間を要します。新規開拓のような飛び込み営業はなく、既存契約者との関係維持・手続きサポートに専念します。

• 地道なフォロー業務よりダイナミックな成果を求める人
• 新規開拓のような刺激がないと物足りない人
• 顧客ごとの経緯を把握し続けるのが苦手な人

• カスタマーサクセス
• 独立(保険・不動産等)