営業という仕事個人カスタマーサクセス型営業
個人カスタマーサクセス型営業
すでに契約している個人客のその後のフォローを担当し、契約内容の見直しや家族の紹介、継続利用のサポートを行います。新規開拓のような瞬発力よりも、長く信頼される「担当者」であり続けることが評価の軸。結婚・出産・住み替えといったライフイベントのタイミングで頼られる存在になれるかが分かれ目です。
既存契約者のフォローが中心のため、商品知識のキャッチアップが必要
月の残業は目安10〜20時間程度(営業職全体の平均は月35.8時間。新規開拓のような追い込みは少なく、顧客対応中心で予定が立てやすい)
求人の中心的なレンジ。窓口・アフターフォロー系は給与情報の公開が少なく、情報が少なめで参考程度
- 業務内容
- 契約内容変更(住所変更・受取人変更等)の手続き対応
- 保険金・給付金請求のサポート
- 満期・更新時期の案内と見直し提案
- 窓口でのローン・定期預金等の商品紹介
- 口座開設・解約などの各種手続き対応
- 具体的な業務イメージ
1日の流れは、窓口や電話での契約者対応と、契約内容変更・満期案内などの事務手続きが中心です。窓口担当であれば1日数十件の来店・電話対応をこなすことも珍しくなく、対応履歴や満期案内リストの管理にはExcelや専用の顧客管理システムが使われます。保険金請求や口座解約などの手続きは正確さが最優先で、規定に沿った書類作成・確認作業に一定の時間を要します。新規開拓のような飛び込み営業はなく、既存契約者との関係維持・手続きサポートに専念します。
- この仕事のやりがい
- 人生の節目(結婚・出産・住み替えなど)に立ち会い、頼られる存在になれる
- 長年のフォローが、家族ぐるみの紹介という形で返ってくる
- 顧客の安心を守る仕事として、感謝を直接受け取りやすい
- 向いている人
- 感情に寄り添うコミュニケーションが得意で、即断即決の場にも強い
- 顧客の課題を言語化し、提案にストーリーを持たせられる
- 長期的な関係構築が得意で、御用聞きで終わらず提案もできる
- 向いていない人
- 地道なフォロー業務よりダイナミックな成果を求める人
- 新規開拓のような刺激がないと物足りない人
- 顧客ごとの経緯を把握し続けるのが苦手な人
- つまずきやすいポイント
- 断られる場面は減る一方、関係維持のための地道な連絡が負担になりやすい
- 効果が数字で見えにくく、価値の説明に工夫が要る
- 関係に安住してしまい、提案を止めると数字が伸び悩む
- 必要スキル
- ヒアリング力 クロージング力 課題設定力 関係構築力 アップセル提案力
- その後のキャリアパス例
- カスタマーサクセス
- 独立(保険・不動産等)
掲載の年収は各パターンの求人情報から算出した中央値の参考レンジです(quickfactsを参照)。経験・スキル・企業規模により変動します。
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