証券・資産運用会社のミドル・バックオフィスという仕事運用報告書作成担当
運用報告書作成担当
顧客から預かった資産の運用成績(どれだけ増減したか)を集計し、運用報告書などの顧客向け資料にまとめる仕事です。数字を集めて整えるだけでなく、顧客や営業担当が読んで分かる形に翻訳する役割で、営業部門の提案や顧客からの問い合わせを、数字の面から支えます。運用そのものを担うのは資産運用会社であることが多く、証券会社では、その結果を顧客に届ける窓口側の業務という特徴があります。
事務や資料作成の経験を活かせる求人もある。金融商品の基礎知識は入社後に学ぶ量が多い
月の残業は目安20〜30時間程度。証券会社の求人票に月平均19〜22時間と書く例があり、口コミを集計した比較記事では大手証券の全社平均が月28〜35時間程度とされる(バックオフィス・企画部門は比較的少ない傾向)。報告書の発行時期に作業が集中しやすい
公開求人が少なく、情報が少ないため参考程度。経験や役職、会社の規模により上下
- 業務内容
- 顧客ごとの運用成績(収益率や、資産の増減額)を集計・計算する
- 運用報告書や、運用状況を知らせる定期的な資料(月次・四半期など)の作成・発送の管理
- 運用成績が良かった・悪かった理由を整理し、営業担当や顧客向けの説明文にまとめる
- 運用状況に関する顧客からの問い合わせや、営業担当からの数字の確認への対応
- 具体的な業務イメージ
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1日の流れは、午前に月末や決算日の資料のデータ(口座の残高、取引履歴など)を確認し、午後は報告書の作成や数字の検算、営業担当からの問い合わせ対応、夕方に発送や翌日の準備、という流れが多いです。報告書の発行時期が近づくと、作成と確認の作業が中心になります。
規模感は、顧客の口座数や商品の種類により大きく変わります。大量の報告書を一定の品質で作るため、一部は自動化されたシステムで作られ、人は内容の確認と、例外的なケースの対応に時間を使うことが多いです。
成果物とツールは、運用報告書の作成にはExcelでの数値集計と、PowerPointやWordでの見やすい資料づくり(例: 運用成績の推移をグラフで示し、増減の理由を一言添える)が結びつきます。
- この仕事のやりがい
- 数字を、顧客や営業担当に伝わる形に翻訳して役立てられる実感
- 営業担当から「分かりやすい資料で助かった」と頼られる
- 運用の結果の読み方が身につき、金融の理解が深まる
- 向いている人
- 数字の正確さと、読み手に伝わる分かりやすさの両方にこだわれる人
- 営業担当など、他の部署の相手と連携して進められる人
- 決まった発行日に向けて、計画的に資料を仕上げられる人
- 向いていない人
- 数字を整えるより、顧客に直接提案する仕事をしたい人
- 決まったスケジュールで同じ作業を繰り返すのが苦手な人
- 細かな表記や数字の確認を負担に感じる人
- つまずきやすいポイント
- 顧客に届く資料のため、数字や表記の小さな誤りも重く受け止められやすい
- 運用成績が悪い時期は、営業担当や顧客からの問い合わせが増えやすい
- 報告書の発行時期に、確認と修正の作業が集中する
- 必要スキル
- Excelでの数値集計 資料作成力(PowerPoint・Word) 金融商品の基礎知識 正確性 営業担当との調整力
- その後のキャリアパス例
- 運用実績管理・商品企画の責任者へ
- 資産運用会社のパフォーマンス測定(運用成績を計算して比較対象と比べる業務)へ
- 営業企画など、営業を支える企画職へ
🎮 この職種を疑似体験
運用報告書の発行日の前日、ラップ口座の顧客向けの資料を最終確認していると、ある顧客の収益率が、営業担当が先日伝えた数字と食い違っていることに気づきました。あなたの次の一手は？
実務ではこう対応することが多いです
営業担当の数字が正しいとは限らず、計算の期間や基準が違うだけの場合もあります。根拠を確認せずに合わせると、報告書そのものが誤りになるおそれがあります。
実務ではこう対応することが多いです
顧客に届く資料は、小さな誤りも信頼に響きます。発行日が迫っていても、食い違いを確認してから発行するのが実務の基本です。
実務ではこう対応することが多いです
決めつけて伝えると、関係がぎくしゃくし、確認も進みにくくなります。まず自分でも元データを確かめ、事実をもとに共有するのが一般的です。
◎ それが実務でも評価される対応です
元データから再計算し、原因を確認して関係者にも共有するのが実務の基本です。数字の正確さと分かりやすさの両方にこだわり、営業担当と連携できる人が、このパターンで評価されます。
この職種で転職を考えたら
相性の良い転職エージェントは人によって違います。求人の量や、担当者との相性を見るためにも、2〜3社まとめて登録しておくのがおすすめです。
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